Роман представляет собой сложную композицию, переплетающую воедино судьбы персонажей советской Москвы 1930-х годов и могущественные фигуры из древнего мира. Рассказывается о явлении дьявола в столице, его загадочных похождениях и влиянии на жизни лидеров литературной и общественной среды. В то же время читатель знакомится с трагической историей любви Мастера и его возлюбленной Маргариты, которые, несмотря на все трудности, пытаются сохранить свою преданность друг другу. Мастер является автором романа о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, который переплетается с основным сюжетом, формируя метафорическую сложность произведения. В этом эпическом рассказе смешиваются сатирический, мистический и философский элементы, создавая шедевр мировой литературы.